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　　新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。本研究报告中所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

　　一、新能源汽车产销量基本情况

　　2018年我国新能源汽车全年累计产量127万辆、销量125.6万辆，占汽车整体销量的4.5%，比去年同期增长61.7%。其中，新能源乘用车全年累计销量105.3万辆，纯电动车占据了约75%的份额;新能源客车和货车的销量几乎全部来自纯电动车。

　　表1 2018年新能源汽车产销量的基本情况

　　随着新能源汽车行业快速发展，以蔚来、威马、小鹏、车和家、云度、合众、电咖和拜腾等为代表的新造车势力开始进入新能源汽车产业，2018年新势力车企销量达到2.6万辆，其中，蔚来汽车2018年全年销量达1.13万辆，云度新能源和威马汽车2018年全年销量分别达7397辆和3850辆，前三家企业占比达到93%。氢燃料电池汽车仍处于商业化示范运行考核阶段，2018年全国示范运营车辆1500多辆，主要品牌和车型包括东风特汽物流车、青年汽车物流车和客车、上汽大通FCV80、上汽荣威950燃料电池轿车、福田客车和中通客车等，主要集中在上海、江苏、广东(广州、佛山、云浮等地)、山东(淄博、潍坊等地)、河北(张家口)等氢能产业发展较好的地方。

　　二、新能源汽车市场特点分析

　　1、整车市场特点

　　总体来看，新能源汽车市场产销基本平衡，高性能动力电池成为制约新能源汽车产业发展的瓶颈，新势力造车企业主要以自主研发设计和自主销售形式为主。在产品技术类型上，2018年我国新能源汽车仍以纯电动车型为主，纯电动车型全年累计生产98.6万辆，占新能源汽车总产量的77.6%;在市场结构上，2018年我国新能源汽车乘用车和商用车集中度都相对较高，前十名企业均为传统汽车企业，主要以传统车企转型为主;在车型指标上，81%以上乘用车续航里程达到300公里以上。

　　新能源乘用车全年累计生产107万辆，占新能源汽车总产量的84.3%，其中产量前十家车企占新能源乘用车总产量的76.4%;在新能源客车和货车的总产量中，产量前十家车企分别占75.9%和79.8%的比重(详见图1-3)。

　　图1 2018年新能源乘用车前十名企业集团的产销量情况

　　图2 2018年新能源客车前十名企业集团的产销量情况

　　图3 2018年新能源货车前十名企业集团的产销量情况

　　2、电池市场特点

　　受新能源汽车市场带动，动力电池产销量及装车量大幅增长，2018年全年累计产量达70.6GWh，累计销量达62.3GWh，累计装车量达56.92GWh，装车量较2017年同比增长56.3%。

　　在电池材料类型上，主要以三元材料为主，接近市场份额的60%,高性能动力电池仍呈现供不应求情况。三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh,占装车总量比分别为58.1%和39.0%。在市场结构上，三元材料前五名企业市场份额达到77.1%，前十名达到85.1%;磷酸铁锂前五名企业市场份额达到88.6%，前十名达到95.8%，市场集中度进一步提高。在配套车型上，2018年全年新能源乘用车和新能源商用车电池装车量分别为33.1GWh和23.8GWh，乘用车型已成为市场配套主体，并以三元材料配套为主;客车以磷酸铁锂电池为主，根据应用领域有充电和换电两种模式。

　　图4 2018年三元材料电池前十名企业的产量情况图

　　图5 2018年磷酸铁锂材料电池前十名企业的产量情况

　　3、主要特点分析

　　战略指引，规划导向。2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》，对发展目标、研发布局、技术路线、产品定义等当时产业急需解决的重大问题做出了明确指示和全局部署，进一步推动了传统汽车企业加快布局新能源汽车产品。国家新能源汽车政策不断提高技术要求对产业集中度提升和推进产业结构调整发挥了引领作用。